Успешная сделка

АИЖК и ВТБ секьюритизировали ипотечный портфель на 48,2 млрд рублей

АИЖК и группа ВТБ завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ24 путем выпуска ипотечных облигаций объемом 48,2 млрд рублей в рамках ранее запущенного агентством механизма «Фабрика ИЦБ», сообщили «СГ» в пресс-службе АИЖК. Как уточнили в агентстве, выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК.

Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. «Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,50% годовых», — уточнили в пресс-службе.

«Сделка с Группой ВТБ — значимая сделка в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на «фабричные» ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций «Фабрики ИЦБ» превысил 100 млрд рублей. В следующем году мы продолжим работу с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России и рассчитываем значительно увеличить объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК», — прокомментировала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.

В свою очередь, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков отметил, что новый инструмент позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска и в перспективе будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки.

«Значительным преимуществом для инвесторов будет являться надежность бумаг, их квазисуверенный статус. Стоит отметить также льготное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку на капитал, повышенную по сравнению с ОФЗ доходность», — подчеркнул Андрей Сучков.

Справочно

«Фабрика ИЦБ» АИЖК — механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Эмитентом ипотечных ценных бумаг выступает ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». АИЖК будет осуществлять проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. АИЖК будет также выступать в качестве резервного сервисного агента. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.