Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил биржевые облигации на общую сумму на 5 млрд рублей. Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе Альфа-Банка, который выступил одним из организаторов и андеррайтером выпуска, ставка купона составила 11,85% годовых.
Как рассказали в банке, 15 июня АО ССМО «ЛенСпецСМУ» закрыло книгу заявок по облигациям серии 001P-01. В ходе сбора заявок спрос со стороны инвесторов в 3,3 раза превысил номинальный объем выпуска и составил 16,6 миллиардов рублей.
Организаторами размещения, помимо «Альфа-Банка», являются «Райффайзенбанк», банк «ФК Открытие», Совкомбанк». Техразмещение выпуска планируется 23 июня.
«Интерес инвесторов к ЛенСпецСМУ впечатляет. Столь высокий спрос подтверждает первоклассное качество компании, успехи менеджмента и, что не менее важно, российской строительной индустрии. Вопреки сложившемся стереотипу о кризисе отрасли, мы видим, что крупнейшая строительная компания пользуется доверием инвесторов», – прокомментировала Олеся Мартыненко, директор управления по работе с предприятиями строительного комплекса и инфраструктуры Альфа-Банка.
Предприятия группы компаний «ЛенСпецСМУ» (Санкт-Петербург) выполняют функции заказчика, застройщика, генпроектировщика, генподрядчика, занимаются производством строительных материалов, продажей и эксплуатацией недвижимости, специализированными подрядными работами.