Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) по рекордно низкой ставке привлекло на рынке облигаций 10 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе АИЖК, уточнив, что для покупки офисных площадей для чиновников федеральных министерств в небоскребе «IQ квартал» в «Москва-Сити».
Как уточнили в пресс-службе, 31 октября АИЖК закрыло книгу заявок на биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок погашения – 1 год. Выпуски облигаций, которым присвоен высший рейтинг АКРА на уровне AAA(RU), соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список ЦБ. Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 8 ноября. Его организаторами выступают Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк.
«По итогам сбора заявок ставка купона определена на уровне 7,65%, что соответствует доходности 7,87% к оферте через год и является рекордно низким показателем для всех эмитентов с 2013 года. Также достигнут рекордный для корпоративных бумаг спрэд к доходности облигаций федерального займа – 40 б.п», - отметили в агентстве.
В АИЖК отмечают высокий спрос среди инвесторов к биржевым облигациям агентства. Заявки получены от различных категорий инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы. Всего получено более 30 заявок на общую сумму более 25 млрд рублей.
Справочно:
АИЖК занимается программой по переезду федеральных органов исполнительной власти из занимаемых ими зданий в офисы в «Москва-Сити» во исполнение директив правительства Российской Федерации от 22.09.2017 № 6753п-П13.