В результате слияния двух стройхолдингов в России появится девелопер национального масштаба
Группа компаний ПИК приобретает у своего президента и акционера Сергея Гордеева (владеет 29,9% ГК) группу компаний «Мортон», которую сам бизнесмен купил в конце сентября у Александра Ручьева (см. «СГ» № 38). Об этом «СГ» сообщили в пресс-службе ГК ПИК, добавив, что решение о продаже свежеприобретенного актива было принято Гордеевым после детального изучения бизнеса ГК «Мортон» и оценки синергетического эффекта от объединения двух компаний. После оформления сделки «Мортон» будет интегрирован в состав ГК ПИК, а бренд «Мортон» уйдет с рынка. «Стратегически мы хотим, чтобы был один бренд, и это — бренд ПИК», — заявил Сергей Гордеев.
Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года — после получения соответствующего одобрения антимонопольных органов и завершения всех юридических процедур. Предметом сделки, которая финансируется за счет собственных средств ГК ПИК и размещенного ранее компанией выпуска облигаций, выступают все активы ГК «Мортон», включая уже построенные коммерческие объекты площадью почти 200 тыс. кв. метров, реализуемые и перспективные жилые проекты в Московском регионе (общим объемом 5,3 млн «квадратов»), земельный банк, превышающий 1000 гектаров, завод по производству панелей ДСК «Град». При этом, как рассказал Сергей Гордеев, после слияния компаний часть активов «Мортона» может быть продана.
«Сумма и другие параметры сделки будут раскрыты дополнительно в соответствии с требованиями регуляторов о раскрытии существенных фактов публичными компаниями», — уточнили «СГ» в ПИК. Конкретных цифр не называет и Гордеев, но при этом не скрывает, что стоимость сделки соответствует цене покупки «Мортона» им самим.
Правда, сколько точно получили за компанию Александр Ручьев и пять других акционеров «Мортона» так и осталось неизвестным. В любом случае, как уверяют в ПИК, приобретение «Мортона» позитивно отразится на всех аспектах деятельности объединенной компании и создаст дополнительные преимущества для ее клиентов.
В понедельник, отвечая на вопрос корреспондента «СГ», глава Минстроя Михаил Мень назвал сделку «естественным трендом». По его словам, для министерства важно, что все обязательства, которые были у компании «Мортон» перед покупателями квартир, в том числе в рамках договоров долевого участия, были выполнены новыми собственниками. «Безусловно, в этом плане мы будем с новыми владельцами работать, новый акционер нас в этом заверяет», — отметил министр, добавив, что одна встреча с Сергеем Гордеевым уже состоялась.
Сергей ГОРДЕЕВ,президент ГК ПИК:
«Сегодня мы создаем одну из крупнейших девелоперских компаний России, которая будет способствовать усилению позиций всего сектора. Эта сделка открывает огромные перспективы для роста бизнеса и повышения продуктивности создаваемой нами компании. Благодаря более высокой операционной эффективности, которой мы намерены достичь в результате синергии двух бизнесов, мы также рассчитываем в обозримой перспективе стать лидером сектора по операционным результатам и рыночной капитализации».
Положительно оценивают сделку и эксперты рынка. Так, по словам вице-президента NAI Becar Виктора Козина, несмотря на наличие у «Мортона» больших долгов перед банками (с начала 2015 года долговая нагрузка группы выросла в 1,5 раза и составляла к сентябрю текущего года почти 24 млрд рублей. — «СГ»), проблемы с дольщиками и конфликты с инициативными сообществами по вопросам экологии и сохранения памятников архитектуры, сделку для ПИК можно считать выгодной. «Прежде всего из-за налоговых послаблений, которые получит ПИК в случае одобрения сделки в ФАС , — поясняет он. — Налоговые риски для ПИК минимизируются за счет приобретения компании с долгами». Более того, сам Гордеев имеет хороший опыт переговоров с банками, и наверняка долги «Мортона» будут реструктурированы.
По оценкам менеджмента ПИК, к 2017-2018 годам выручка компании выйдет на уровень 190 млрд рублей, объем продаж составит около 1,8 млн кв. метров в год, а общая продуктивность увеличится за счет оптимизации процессов, сокращения административных и прочих расходов в объеме до 10 млрд рублей в год. «В результате объединения активов, производственных мощностей и функциональных подразделений двух компаний под брендом «ПИК» в отечественной строительной отрасли будет создана компания-лидер национального масштаба», — отмечается в релизе ГК.