Производство и потребление цемента в России падают
Прошлый год стал годом спада в российской цементной индустрии. Как свидетельствуют данные компании «СМ Про», в декабре 2015 года производство цемента в РФ упало на 17,6% по сравнению с декабрем 2014 года и составило 3,2 млн тонн.
В целом по году снижение объемов было более умеренным, но все же значительным — 9,9% (с 68,4 до 61,6 млн тонн). Естественно, это повлекло соответствующее сокращение перевозок цемента железнодорожным транспортом. Они сократились на 11,6% (с 32,4 млн тонн в 2014 г. до 28,7 по итогам прошлого года). При этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента железнодорожным транспортом осталась практически неизменной: 45,5% в 2014 году и 45,6% в 2015 году.
Не поддержал производство и экспорт. В 2015 году его объем уменьшился на 126 тыс. тонн (-7,2%) к уровню 2014 года — до 1,624 млн тонн. Основной страной — потребителем российского цемента за этот период стал Казахстан, куда вывезено из РФ 1,1 млн тонн продукции (+20,2% к 2014 году). Рост российского цементного экспорта в Казахстан был во многом связан с девальвацией рубля и вызвал недовольство казахстанских производителей. Но произошедшее в конце 2015 года резкое падение курса тенге практически свело на нет ценовые преимущества России, и в 2016 году вряд ли стоит ожидать существенного роста его экспорта на казахстанском направлении.
Вторым крупным потребителем продукции российских цементных заводов является Белоруссия. Но объемы экспорта в эту страну в прошлом году, наоборот, существенно упали — на 392 тыс. тонн (-27,7%). Зато опять стала закупать российский цемент Грузия. В позапрошлом году туда поставок не было, а в 2015 году они составили 63 тыс. тонн. И, наконец, еще один покупатель российского цемента — Азербайджан, куда было отправлено 32 тыс. тонн.
Но падение экспорта в эту страну можно назвать драматическим: -87,9% в 2015 году. Причина проста: в Азербайджане в последние годы были введены собственные производственные мощности, которые практически полностью покрывают потребности строителей этой страны.
Азербайджан сам готов стать региональным экспортером, и весьма вероятно, что его рынок в перспективе будет потерян для российских производителей.
Падение производства, прежде всего, связано со снижением потребления в условиях экономического спада. В декабре 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к декабрю 2014 года на 739 тысяч тонн (-18,4%) до 3,288 млн тонн. А всего в 2015 году снижение потребления по отношению к предшествующим 12 месяцам составило 8,568 млн тонн (-12,0%). В итоге российские потребители закупили и использовали 62,917 млн тонн цемента против 71,485 в 2014 году.
Падение потребления цемента в минувшем году происходило по всем федеральным округам за одним-единственным исключением.
Прирост показателя продемонстрировал лишь Северо-Кавказский федеральный округ: с 3,996 млн в 2014 году до 4,295 млн тонн (+7,5%).
Наибольшее падение потребления отмечено в Центральном и Приволжском федеральных округах. В ЦФО объемы падения составили 3,329 млн тонн, до 18,76 млн тон (-15,1%).
А в Приволжском федеральном округе потребление цемента упало на 1,455 млн тонн, до 11,638 млн тонн (-11,1%).
Структура производства цемента по видам за 2015 год не претерпела существенных изменений.
По отношению к предшествующим 12 месяцам доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 48,0% до 50,2%, а доля портландцемента с добавками уменьшилась с 46,1% до 44,5%.
Статистика показывает, что производителям цемента стало сложнее зарабатывать. Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) на продукцию в 2015 году повысились всего на 2,4% по отношению к 2014 году — до 2875 руб./т, что в несколько раз ниже уровня инфляции за аналогичный период. А среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) и вовсе выросли лишь на 1,4% и составили 3927 руб./т. В результате за 2015 год в России в стоимостном выражении было реализовано цемента на сумму в 247,1 млрд рублей, или на 10,8% меньше, чем в 2014 году. Таким образом, рынок цемента в РФ все больше превращается в «рынок покупателя», на котором потребители диктуют свои условия производителям, а те вынуждены снижать уровень загрузки мощностей, демпинговать и ожесточеннее бороться за клиентов.
Как считают отраслевые аналитики, пока ситуацию на рынке не стоит считать критической, спад в отрасли не является таким уж и глубоким. В конце концов, со схожей динамикой спроса и потребления производители уже сталкивались в 2008-2009 годах и вполне могут к ней приспособиться. Однако, если снижение экономической деятельности продолжится, то уже не отдельным отраслевым игрокам, а всем участникам цементного рынка придется кардинально пересматривать и без того пессимистичные прогнозы на 2016 год. Итоги первого месяца текущего года не дают оснований для оптимизма. По свежим данным компании СМПРо, в январе 2016 года производство цемента в РФ снизилось к январю 2015 года на 26,1% и составило 2,0 млн тонн. Экспорт цемента из РФ в этом месяце обвалился на 60,8% к аналогичному периоду прошлого года (до 30 тыс. тонн), потребление сократилось до 2 млн тонн (-25,8%).
