Успешное размещение

АИЖК привлекло средства на бирже по рекордно низкой ставке

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) по рекордно низкой ставке привлекло на рынке облигаций 10 млрд рублей. Об этом «СГ» сообщили в пресс-службе АИЖК, уточнив, что для покупки офисных площадей для чиновников федеральных министерств в небоскребе «IQ квартал» в «Москва-Сити».

Как уточнили в пресс-службе, 31 октября АИЖК закрыло книгу заявок на биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей, срок погашения — 1 год. Выпуски облигаций, которым присвоен высший рейтинг АКРА на уровне AAA(RU), соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список ЦБ. Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 8 ноября. Его организаторами выступают Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк.

В агентстве отметили, что по итогам сбора заявок ставка купона определена на уровне 7,65%, что соответствует доходности 7,87% к оферте через год и является рекордно низким показателем для всех эмитентов с 2013 года. Также достигнут рекордный для корпоративных бумаг спрэд к доходности облигаций федерального займа — 40 б.п.

В АИЖК отмечают высокий интерес инвесторов к биржевым облигациям агентства. Заявки получены от различных категорий инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы. Всего получено более 30 заявок на общую сумму более 25 млрд рублей.

Кстати

АИЖК занимается программой по переезду федеральных органов исполнительной власти из занимаемых ими зданий в офисы в «Москва-Сити» во исполнение директив правительства Российской Федерации от 22 сентября 2017 года № 6753п-П13.