Газпромнефть
Нестареющий шифер
Вместе с тем, некоторые сегменты рынка сравнительно точно просчитываются аналитиками. К ним, в частности, относится старый добрый шифер, который, впрочем, тоже является малой частью длинного списка хризотилцементных материалов. В России спрос на шифер носит устойчивый характер, и за 2022 год объем его производства даже вырос на фоне сокращения спроса на металлические кровельные материалы, ондулин и некоторые другие. Эта позитивная динамика закрепилась в последние полтора года. По данным компании «СМ ПРО», в апреле 2024 года производство шифера в РФ увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% и составило 37,4 млн условных плиток. При этом увеличение производства в январе-апреле 2024 года к январю-апрелю 2023-го составило 3,8% — до 136,2 млн усл. плиток. И есть основания считать, что цифры прироста за май и последующие месяцы будут не хуже апрельских значений, так как на пике строительного сезона производство традиционно следует за потреблением с небольшим временным лагом. Так, в апреле 2024 года потребление шифера в РФ увеличилось по отношению к апрелю 2023-го на 8,5% — до 33,9 млн усл. плиток, а за январь-апрель 2024 года к январю-апрелю 2023 года его прирост составил 7,2% — до 121,2 млн усл. плиток.
Одновременно статистика свидетельствует, что, несмотря на существенное удорожание компонентов производства за последний год (тарифы на перевозку, энергия и т. д.), производителям удается удерживать цены на шифер на стабильном уровне. В апреле 2024 года средневзвешенная цена производителей (без НДС и доставки) листов хризотилцементных в РФ увеличилась к марту 2024 года всего на 0,5% и составила 22 175 рублей за тысячу усл. плиток.
Вместе с тем отметим, что выпуск более «традиционных» волнистых видов хризотилцементных листов с начала 2024 года уменьшился на 5,7% к аналогичному периоду 2023 года — до 59 млн усл. плиток. Напротив, выпуск хризотилцементных листов (плоских) в РФ с начала 2024 года увеличился на 12,5% к аналогичному периоду 2023 года — до 77 млн условных плиток. Эта тенденция во многом следует за вкусами конечных потребителей. Производители делают акцент на более эксклюзивных видах этого материала, и теперь на отечественном рынке, где в былые годы превалировал волнистый серый шифер, производится и продается все больше вариантов плоских шиферных листов самой разнообразной расцветки, часть из которых дополнительно покрывается лаком.
В рост идут и другие направления по производству кровельных материалов. Например, в I полугодии 2024 года потребление минеральной изоляции в России повысилось на 8%. Далее, по итогам I полугодия 2024 года потребление утеплителя из каменной ваты увеличилось на 6-7%, из стекловолокна — на 10%.
Важно, что восходящая динамика уже позволила производителям проинвестировать существенные средства в развитие индустрии. По оценке Кровельного союза, уже к 2026 году в России должно появиться около 8 новых предприятий по выпуску минеральной изоляции, что позволит не только удовлетворить запросы строительной отрасли, но и, насытив рынок, увеличить на нем конкуренцию за потребителя. Ожидается открытие заводов и в других сегментах.
Ключевой материал
Новые виды продукции регулярно появляются и в тех сегментах, где традиции десятилетиями превалировали над новациями. Это, например, относится к сегменту битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов. В 2023 году российскими предприятиями было выпущено 442 571 тыс. кв. метров такой продукции, что на 3,2% превышает результаты 2022 года. Ее производство в январе 2024 года выросло на 20% к уровню января прошлого года и составило 20 848,6 тыс. кв. метров. Этот рост продолжился в последующие месяцы. Цены на эту продукцию начинаются от 250 рублей за кв. метр, но целый ряд производств вышел на рынок с более дорогими изделиями, которые обеспечивают лучшие гидроизолирующие параметры и долговечность конструкции кровли. Появление таких продуктов отлично вписывается в запрос рынка на гидроизолирующие материалы класса премиум, которые востребованы в рамках набирающей силу моды по обустройству плоских кровель при коттеджном строительстве.
По мнению директора по развитию ООО «ИЗОКРОМ» Николая Купцова, развитие рынка битумных материалов имеет ключевое значение для инфраструктурного роста строительного сектора и экономического процветания страны в целом. Популярность рулонных битумных материалов (РБМ) растет за счет планомерного упадка рубероида, доля которого за последние 30 лет сократилась от 100 до 18,1%. В то же время эксперт считает, что рынок РБМ России как наиболее высококонцентрированный и быстрорастущий сегмент производства стройматериалов будет требовать современных решений на взаимовыгодных условиях для всех его субъектов, то есть на основе конкурентного сотрудничества.
Эффекты замещения
Увеличение производства, поддержанное оживлением малоэтажного строительства, в первые месяцы этого года идет и в сегменте самого распространенного на рынке материала — кровельной черепицы. Увеличивается и разнообразие ассортимента этих материалов. В частности, компанией «Тегола» недавно освоен выпуск гибкой черепицы нового поколения Unica. При ее изготовлении верхний слой базальтового гранулята G-EVO обрабатывается по отдельной технологии и дополнительно используется SR-армирование черепицы стеклохолстом. Также в России завершено импортозамещение основы для кровельных ПВХ-мембран, что сохранило их непрерывный выпуск, и ряда других компонентов кровельных изделий (элементов обеспечения вентиляции подкровельного постранства, некоторых видов аэрозолей и т.д.).
В целом, в борьбе за внимание клиентов производители все больше будут делать акцент на разнообразии и качестве выпускаемой продукции.
«Соперничество всегда подталкивает к развитию и переходу на более совершенный уровень. В борьбе за клиента промышленники скорее будут делать ставку на качество, чем на стоимость и доступность продукции», — отмечает руководитель направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь» Василий Ткачев.
Прогнозируемый рост ВВП в пределах 3,5%, важной составляющей которого станет увеличение объемов строительства и, в особенности, ИЖС (прибавившего с начала года 20%), станет хорошим драйвером для индустрии почти всех типов кровельных материалов в 2024 году. Ее дальнейшему развитию будут также способствовать рост промстроительства и некоторые другие факторы.
А ввиду того, что на рынке достигнуто относительно плотное насыщение разными видами продукции, у покупателя появится больше выбора. «Одной из важных тенденций 2024 года станет растущая конкуренция между разными материалами», — прогнозирует исполнительный директор Национального кровельного союза Анна Молчанова.
При этом на кровельном рынке отмечается острый дефицит профессиональных кадров. Решение этой проблемы требует как коллективных усилий кровельного сообщества, так и частных усилий конкретных компаний, некоторые из которых уже пошли по пути организации учебных курсов и выдают квалификационные аттестаты закончившим их кровельщикам.
Лилия ЖУКОВА, заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы»:
«Мы первыми среди российских производителей битума начали выпуск рулонных битумных и битумно-полимерных материалов. В настоящее время кровельные материалы под маркой «Брит» применяются при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов промышленного и гражданского строительства по всей стране. Наше предприятие производит продукты для устройства водоизоляционного ковра в конструкции плоской кровли и гидроизоляционных слоев в подземных конструкциях, их характеристики полностью соответствуют нормативным требованиям и отвечают запросам рынка. Эта продукция наилучшим образом подходит как для традиционных кровель, так и для эксплуатируемых, а также активно используется в фундаментах различной глубины заложения. Рулонная гидроизоляция «Брит» быстрее разогревается при пониженных температурах, обладает высокой адгезией к различным основаниям и отлично компенсирует неровности основания в процессе наплавления. Передовые научно-исследовательские возможности обеспечивают контроль качества сырья и продукции на всех этапах производства. Таким образом, благодаря собственному научному потенциалу мы разрабатываем продукты, находящие успешное применение в строительстве и ремонте промышленных и гражданских сооружений. География поставок уже охватила всю Россию — от Калининграда до Хабаровска.
Одновременно ведется активная разработка различных специальных марок для решения уникальных задач, возникающих при проектировании объектов разной степени сложности. Первым таким проектом стал материал «Брит» Метро, используемый в конструкциях метрополитена.
Так как технология применения известна и неизменна на протяжении уже многих лет, потребителям не нужно получать дополнительные навыки для работы с нашей продукцией. Но при тех же усилиях наши клиенты получают более качественный результат. Современные тенденции не сосредоточены на обыкновенном проведении работ. Потребители хотят получать от материала дополнительные бонусы и выгоды. А наш продукт дает гарантию надежности в дальнейшем процессе эксплуатации любой конструкции, где он был использован»
Номер публикации: №25 05.07.2024