«Этой ярмарки краски»: куда придет рынок ЛКМ благодаря концепции технологического лидерства

Нацпроект поможет

Михаил Юрин рассказал о планах по реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия» и, в частности, по сырьевому обеспечению современных производств лакокрасочных материалов. Так, за пять лет объем рынка ЛКМ вырос на 13%. Причем спад в целом в экономике в 2022 году этот сегмент почти не затронул, и усилия Минпромторга РФ положительно повлияли на его развитие.

Сейчас в этой отрасли импортозамещение переходит в иную стадию развития — развивается концепция технологического лидерства, являющегося основой нацпроекта «Новые материалы и химия». «В его рамках будет реализовано 23 химические цепочки, — сказал замминистра, — из них четыре сыграют ключевую роль в создании высокотехнологичных сырьевых компонентов для производства отечественных лакокрасочных материалов: «Компоненты полиуретанов, производные анилина», «Ацетилен, бутандиол, производные МАН», «Эпоксидные смолы», «Полиэфирные смолы».

Михаил Юрин отметил, что иностранные компании продолжают присутствовать на рынке, но не играют на нем доминирующей роли, как в некоторых секторах российского рынка, который развивается по своей внутренней логике и в соответствии с положениями, заложенными в новом нацпроекте.

Замминистра рассказал о той логике, которой придерживаются власти для последовательного применения мер господдержки рынка ЛКМ. Среди них — развитие центров инженерной поддержки, разработка исходных данных конструкторской и технологической документации, а также строительство промышленных мощностей.

Используя внутренние возможности

Валерий Абрамов представил доклад «Лакокрасочная отрасль на современном этапе. Новые вызовы и новые возможности», отметив, что с 2022 года рынок испытывал существенные нагрузки в связи с политической ситуацией, хотя потом эти потрясения были нивелированы усилиями отечественных производителей и поддержкой государства. На отечественном рынке ЛКМ сказались и уход иностранных компаний, и сложности с импортным сырьем. Впрочем, это сыграло в некоторой степени на руку отечественным производителям: появилось стремление использовать внутренние возможности, а мощности ушедших компаний нашли своих хозяев в лице российских производителей и сейчас активно используются.

Кроме того, по сырью начали продвигать отечественные решения по отдельным видам продукции, которые развивают крупные российские химические компании, — «Сибур», «Невинномысский азот», «Омский каучук » и другие. Всего, по словам докладчика, по проекту «Новые материалы и химия» запланирован запуск около 900 проектов, из которых 70 — проекты по выпуску сырья для ЛКМ.

На рынок за счет покупки активов ушедших компаний вышли новые отечественные игроки, например, Litum, TALATU, «Смарт Бизнес Групп». В пользу оставшихся производителей, среди которых AkzoNobel, KANSAI HELIOS, сыграла определенность в политике наших властей.

Все это сказывается на рынке в общем. И если кто-то прогнозировал рост цен на ЛКМ, то сейчас уже можно сказать: цены стагнируют, а на отдельные виды продукции даже падают. Все это — результат развития внутренней конкуренции.

Также зафиксировано появление на рынке азиатских игроков — Ирана, Китая, Турции. А китайцы приходят на рынок совсем с другими возможностями, ценами, уровнем материалов, и конкурировать с ними даже сложнее, чем это было с европейцами.

Тем не менее, на рынке наблюдается инвестиционная активность, в первую очередь в строительстве новых и реконструкции существующих производств, а также в разработке и отраслевой сертификации новых ЛКМ.

Что касается нерешенных вопросов, то главными среди них можно считать Технический регламент «О безопасности лакокрасочных материалов», вопросы стандартизации (в отрасли принято порядка 200 стандартов), тарифно-таможенное регулирование и медленное развертывание сырьевых проектов.

Доля импорта минимальна

Ольга Синицына посвятила свой доклад итогам работы ЛКМ-отрасли в 2024 году. По ее словам, отрасль продемонстрировала падение в пределах 4%: «На самом деле, поскольку просела стройка, падение было отмечено во многих сегментах, включая сегменты декоративных ЛКМ и антикоррозионных материалов. Что касается производства, то здесь в целом все стабильно: небольшое падение в 1% можно отнести к арифметической погрешности. Мы каждый год развиваемся стабильно, отечественные игроки и другие участники рынка только набирают обороты в плане расширения ассортимента, выхода на новые рынки, что в целом будет фиксироваться и в последующие годы».

Что касается структуры рынка в разрезе стран-производителей, то на российских игроков приходится порядка 86% объема произведенной продукции. При том, что весь объем рынка ЛКМ в 2024 году составил 1 181,4 тонны, страны ЕАЭС поставили 4,6% от этого объема, Китай и Турция — 3,1% и 2,5% соответственно. Доля других стран не превышает одного процента — это Германия, Италия, Греция, Корея, Польша, Чехия и пр.

Как отметила Ольга Синицына, по итогам 2024 года экспорт в декоративной отрасли увеличился практически на 21% и впервые в истории превысил импорт, что положительно сказывается на деятельности отечественных компаний. В основном российские материалы поставляются в Азербайджан, Грузию, Монголию, Таджикистан и Узбекистан.

По структуре импорта, сравнивая итоги 2023 и 2024 годов, есть некоторые изменения: доля стран ЕАЭС значительно снизилась (с 42% до 34%), а китайских поставщиков увеличилась (с 14,9% до 22,9%). По словам эксперта, укрепление их позиций произошло за счет импорта преимущественно промышленных покрасочных материалов. Доля турецких игроков на российском рынке практически не изменилась. Нарастили объемы импорта в РФ производители Греции (+25%) и Чехии (+16%).

По индустриальным покрасочным материалам есть снижение объемов импорта и в целом снижение поставок из стран ЕАЭС на фоне прироста красок из Китая. И здесь возникают вопросы по высокой конкуренции, в том числе из-за низкой стоимости китайской продукции.

Что касается общих тенденций на рынке ЛКМ, то, по словам Ольги Синицыной, наблюдалось сокращение объемов потребления на 4,2%, при этом производство снизилось всего на 0,6%. На фоне падения спроса и вследствие введения мер ограничения на доступ к продукции ведущих мировых производителей произошло снижение доли импорта в общем объеме рынка с 15,4% в 2023 году до 13,6% в 2024-м. В 2025 году возможно дальнейшее небольшое снижение объемов потребления, но уже не такое активное, как в прошлом.