Волатильность — не помеха

«ДОМ.РФ» закрыл книгу заявок облигаций на 25 млрд рублей

АО «ДОМ.РФ» (до марта 2018-го — АИЖК) успешно закрыло книгу заявок на покупку биржевых облигаций компании серии 001P-04R общим объемом 25 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка купона по выпуску определена на уровне 7%, что соответствует доходности 7,11% к оферте через 13 месяцев.

Как отмечают в ДОМ.РФ, несмотря на текущую рыночную волатильность, спрос на облигации превысил изначально маркетируемый объем 10 млрд рублей более чем в четыре раза. Это позволило увеличить объем эмиссии до рекордного для эмитента уровня — 25 млрд рублей. При этом спред к кривой доходности облигаций федеральных займов (гособлигаций) был существенно сужен — до 41 б.п. по сравнению с 71 б.п. по предыдущему размещению в марте 2018 года. Данная сделка стала одной из крупнейших на локальном рынке российских облигаций в 2018 году.

Организаторами размещения ценных бумаг ДОМ.РФ выступают Банк ГПБ (он же технический андеррайтер), ВТБ Капитал, «Сбербанк КИБ», ЮниКредит Банк и БК «Регион». Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 23 мая 2018 года. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций ДОМ.РФ объемом до 150 млрд рублей. Привлеченные средства ДОМ.РФ использует на общие корпоративные нужды.