АИЖК и банк ВТБ подписали меморандум о сотрудничестве, который, в частности коснется выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг «Фабрикой ИЦБ». Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе агентства, ипотечный агент АИЖК планирует выпустить облигации, обеспеченные пулами кредитов, выданных ВТБ и ВТБ24.
«АИЖК предоставит солидарное поручительство по выпускам. Общий объем выпуска ИЦБ на первом этапе может составить до 100 млрд рублей, при этом ИЦБ могут выпускаться на программной основе», - уточнили в пресс-службе.
Подписанным документом намечено взаимодействие сторон по совершенствованию инфраструктуры рынка ипотеки, стандартизации инвестиционных инструментов, снижении транзакционных издержек рефинансирования кредитов , а также привлечении на рынок инвесторов при снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в эту сферу.
«Сотрудничество АИЖК и банка ВТБ выведет рынок ипотеки в стране на новый уровень развития. Наша цель – сделать рынок ипотечных ценных бумаг вторым по ликвидности после рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). Это амбициозная цель, но ее осуществимость подтверждается опытом ведущих зарубежных стран. Основными факторами спроса на новый тип ценных бумаг станут их однородность, простота анализа, наличие поручительства АИЖК, а также привлекательное соотношение риск/доходность», - прокомментировал гендиректор АИЖК Александр Плутник.
«У группы ВТБ уже есть опыт выпуска ипотечных облигаций с поручительством АИЖК общим объемом 53,7 млрд рублей. Мы готовы расширять сотрудничество с учетом нового инструмента АИЖК. Надеемся, что внедрение модели «Фабрики» даст возможность снизить стоимость ресурсов для банков, что, как следствие, позволит сделать ипотеку доступнее», - отметил , в свою очередь, президент ВТБ Андрей Костин.
Справочно:
«Фабрика ИЦБ» АИЖК – новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Эмитентом ипотечных ценных бумаг будет ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». АИЖК будет осуществлять проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. АИЖК будет также выступать в качестве резервного сервисного агента. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.