Девелоперская группа компаний (ГК) «Самолет» разместила дебютный рыночный выпуск трехлетних облигаций объемом 3 млрд рублей со ставкой купона 12%. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что привлеченные средства, в частности, будут направлены на строительство жилья в Московском регионе.
«Привлеченное финансирование выступает важным ресурсом для дальнейшего развития компании и реализации новых проектов, а также будут частично направлено на оптимизацию существующего кредитного портфеля», - прокомментировал гендиректор ГК Игорь Евтушевский
Замруководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Алексей Коночкин отметил успех дебютного рыночного размещения девелопера на фоне достаточно консервативного отношения инвесторов на локальном долговом рынке к заемщикам из сектора строительства и инфраструктуры.
«С группой компаний нас связывает долгосрочное и успешное сотрудничество. Мы высоко ценим уровень наших отношений и доверие со стороны компании. Бумаги эмитента были хорошо восприняты участниками рынка», – заявил по итогам размещения Михаил Автухов, зампредседателя правления, рруководитель корпоративно-инвестиционного блока «Совкомбанка».
Михаил Автухов также сказал, что интерес инвесторов и благоприятная рыночная ситуация позволили компании установить на комфортном уровне ставку купона, который будет выплачиваться раз в квартал.