Инвестиционно-строительный холдинг Setl Group 23 июля разместил на Московской бирже 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Об этом сообщили в пресс-службе компании, отметив, что сумма выпуска была увеличена с 3 до 5 млрд рублей в связи с высоким спросом – по итогам сбора заявок он более чем в два раза превысил первоначальный ориентир.
Срок обращения ценных бумаг оставляет 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Это уже второй выпуск, который размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Для нового выпуска ставка первого купона установлена в размере 10,75% годовых, ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке первого купона.
По данным компании, в общей сложности холдинг получил около 40 заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%. «Привлеченные средства Setl Group планирует направить на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы», - отметили в пресс-службе.
Ян Изак, гендиректор холдинга, отметил, что компания является первой компанией-девелопером, которая провела размещение облигаций после столь длительного и серьезного изменения законодательства в отрасли.
«Благодаря четкой и прозрачной модели бизнеса, высоким кредитным качествам, а также своевременной трансформации под новое законодательство, мы смогли заинтересовать инвестсообщество данным размещением. Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - пояснил он.