Банк «ДельтаКредит» и АО «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК) в рамках механизма «Фабрика ИЦБ» закрыли сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка объемом 6,19 млрд рублей. Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе финучреждения, все облигации в ходе первичного размещения были приобретен «ДОМ.РФ».
В банке отметили, что ипотечное покрытие по облигациям, размещение которых проходило по закрытой подписке, сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных «ДельтаКредит». Облигации номинальной стоимостью 1000 рублей обеспечены полным солидарным поручительством «ДОМ.РФ».
«Купонная ставка зафиксирована на уровне 8% годовых. В структуру сделки включен процентный своп. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты», - уточнили в пресс-службе.
В соответствии со структурой сделки эмитентом ипотечных ценных бумаг выступил ипотечный агент «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Сделки в формате «Фабрики ИЦБ» предусматривают выкуп ДОМ.РФ дефолтных закладных из ипотечного покрытия и исполнение ДОМ.РФ функций расчетного агента. Обслуживание секьюритизированных кредитов продолжает осуществлять «ДельтаКредит».
«Для банка «ДельтаКредит» — это первая сделка с ДОМ.РФ в рамках «Фабрики ИЦБ». Мы уверены, что такой инструмент будет востребован среди широкого круга рыночных инвесторов, благодаря стандартной структуре сделки, возможности фиксации купона для инвесторов и наличию поручительства ДОМ.РФ, - комментирует Елена Кудлик, финансовый директор, член правления «ДельтаКредит». - Первая сделка для нас как для оригинатора была непростой: мы перестроили многие бизнес-процессы и доработали системы под стандартный формат сделок «Фабрики ИЦБ». В будущем эти наработки позволят нам быстро масштабировать новый инструмент».
Ранее запущенная «ДОМ.РФ» «Фабрика ИЦБ» - новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией «ДОМ.РФ» на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, в ценные бумаги.