АИЖК подписало с банком «Возрождение» меморандум о сотрудничестве, который предусматривает выпуск в рамках «Фабрики ИЦБ» ипотечных облигаций на 30 млрд рублей с поручительством АИЖК под обеспечение ипотечного портфеля банка. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе агентства.
Как рассказали в пресс-службе, программа выпуска однотраншевых облигаций банка рассчитана на 10 лет. Закрытие первой сделки с банком на сумму до 3 млрд рублей планируется во II-III кварталах 2017 года. В настоящее время общий объем ипотечного портфеля банка составляет 41,8 млрд рублей с учетом секьюритизации.
«Мы ожидаем повышенный спрос, в первую очередь, частных банков на однотраншевые ипотечные бумаги с поручительством АИЖК. Выпуск ИЦБ по новой схеме позволит коммерческим банкам снизить нагрузку на капитал и привлекать финансирование для выдачи ипотеки в больших объемах», - прокомментировала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.
В свою очередь Олег Коркин, замруководителя блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение» отметил, что с 2011 года банком успешно проведены четыре сделки секьюритизации, в том числе в рамках программ АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием. «Участие в программе «Фабрика ИЦБ» позволит банку оценить возможности нового рыночного инструмента с низким коэффициентом риска», - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, АИЖК заключило меморандумы о сотрудничестве по «Фабрике ИЦБ» с 4 банками: Сбербанком, банком ВТБ, Бинбанком и банком «Возрождение». Общий объем планируемых с ними сделок на начальном этапе достигает 200 млрд рублей.
«Фабрика ИЦБ» бвыла запущена АИЖК в качестве нового механизма рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных облигаций. Схема подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. В агентстве считают, что новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ИЦБ по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. По оценке АИЖК, ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.