Закрытая книга

Ставка купона по облигациям АИЖК установлена на рекордно низком уровне

Второго февраля на Московской бирже состоится техническое размещение биржевых облигаций Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) объемом 15 млрд рублей. 25 января АИЖК успешно закрыло книгу заявок на свои ценные бумаги серии 001P-02R (номинал одной облигации — 1 тыс. рублей). Как сообщили «СГ» в пресс-службе агентства, по итогам сбора заявок ставка полугодового купона по выпуску была определена на уровне 7,20%, что соответствует доходности 7,33% к оферте через год.

«Такая ставка купона является самым низким показателем для российских эмитентов с 2010 года, — подчеркнули в АИЖК. — При этом спрос превысил объем выпуска в два раза». Среди инвесторов, проявивших интерес к облигациям АИЖК — российские и иностранные банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании и физические лица.

Организаторами размещения выступают Сбербанк КИБ, Газпромбанк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк. Соорганизатор — ИГ «Регион». Как напомнили в агентстве, данные ценные бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК общим объемом до 150 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 9 ноября 2017 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная. Привлеченные средства АИЖК использует на общие корпоративные нужды.

Справочно

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков классических бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и 9 серий биржевых облигаций на 65 млрд рублей.