Востребованный инструмент

«ДельтаКредит» и ДОМ.РФ закрыли сделку по секьюритизации ипотечного портфеля

Банк «ДельтаКредит» и АО «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК) в рамках проекта «Фабрика ИЦБ» закрыли сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка объемом 6,19 млрд рублей. Как рассказали «СГ» в пресс-службе АО, ипотечный агент «ДОМ.РФ Ипотечный агент» выпустил ценные бумаги (облигации), покрытие по которым сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных банком «ДельтаКредит». Размещение проходило по закрытой подписке, все бумаги были приобретены ДОМ.РФ.

Облигации номинальной стоимостью 1000 рублей каждая обеспечены полным солидарным поручительством ДОМ.РФ. Сделки в формате «Фабрики ИЦБ» предусматривают выкуп ДОМ.РФ дефолтных закладных из ипотечного покрытия и исполнение ДОМ.РФ функций расчетного агента. Обслуживание секьюритизированных кредитов продолжает осуществлять «ДельтаКредит».

«Для банка «ДельтаКредит» — это первая сделка с ДОМ.РФ в рамках «Фабрики ИЦБ». Мы уверены, что такой инструмент будет востребован среди широкого круга рыночных инвесторов благодаря стандартной структуре сделки, возможности фиксации купона для инвесторов и наличию поручительства ДОМ.РФ, — заявила Елена Кудлик, финансовый директор, член правления «ДельтаКредит». — Первая сделка для нас как для оригинатора была непростой: мы перестроили многие бизнес-процессы и доработали системы под стандартный формат сделок «Фабрики ИЦБ». В будущем эти наработки позволят нам быстро масштабировать новый инструмент».

Купонная ставка по облигациям установлена на уровне 8% годовых, в структуру сделки включен процентный своп. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным, по облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты.

Справочно

Запущенная ДОМ.РФ «Фабрика ИЦБ» представляет собой механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов в ценные бумаги.