Производство сухих строительных смесей — один из относительно благополучных сегментов промышленности стройматериалов
Модифицированные сухие строительные смеси (ССС) являются сегодня одним из самых востребованных строительных материалов. «Младшая сестра» цементного производства — отрасль по производству сухих строительных смесей — пережила в России в последние годы настоящий подъем. По данным компании CM PRO, одной из ведущих российских аналитических структур, отслеживающих основные показатели и тенденции в промышленности строительных материалов (ПСМ), в настоящее время российская отрасль сухих строительных смесей представлена более 250 компаниями, действующими во всех регионах страны. Аналогичную цифру дают и в Некоммерческом партнерстве «Союз производителей сухих строительных смесей» (СПССС), который объединяет в своих рядах основных игроков этого сектора. Таким образом, отрасль по производству ССС — это высококонкурентный и диверсифицированный сектор. В некоторых регионах, особенно в европейской части страны, наблюдается даже некоторая «перенасыщенность » такими производствами, что, безусловно, выгодно для потребителя.
Экспорт вместо импорта
Начавшийся во второй половине 2014 года экономический спад с некоторым запозданием затронул и строительную отрасль, которая является основным потребителем ССС. Основными тенденциями 2015 года, по данным СПССС, стали умеренный спад выпуска ССС (-2% к 2014 году, до 9,1 млн тонн) и некоторое снижение потребления модифицированных смесей (-5%), обвальное падение импорта (-57%, до 178 тыс. тонн) и резкое увеличение экспорта (+200%, до 150 тыс. тонн). Несколько иные цифры приводит компания CM PRO. По ее сведениям, в 2015 году производство ССС с учетом немодифицированных смесей увеличилось на 4,4% и составило примерно 9,7 млн тонн. Положительный прирост в основном обусловлен увеличением производства ССС на основе цемента средних и малых предприятий отрасли.
Как отмечает исполнительный директор CM PRO Евгений Высоцкий, в структуре производства ССС выделяют смеси на основе цемента, гипса и прочие ССС. При этом основными сырьевыми товарами для производства ССС являются цемент и строительный гипс. Производство цемента в 2015 году уменьшилось на 9,9%, приблизительно до 61,6 млн тонн, производство строительного гипса — до 3,8 млн тонн (минус 9,1%).
В свою очередь в прошлом году доля смесей, произведенных на цементной основе (с учетом немодифицированных смесей), составила 73%, на гипсовой основе — 26%, на прочие смеси пришелся всего 1%.
Производство ССС на основе цемента (с учетом немодифицированных смесей) за 2015 год увеличилось на 8,7% и составило примерно 7,09 млн тонн. Производство ССС на основе гипса за 2015 год уменьшилось на 7,1% по отношению к 2014 году, и выпуск таких материалов составил примерно 2,48 млн тонн. По оценке CM PRO, произошло смещение спроса в сторону более дешевой продукции, производимой малыми предприятиями и частными лицами, увеличение выпуска которых составило около 15%. Тем не менее более 50% всего объема производства сухих строительных смесей (ССС) в России по-прежнему приходится на 10 крупнейших компаний.
Акцент на модификацию
Развитие рынка сухих строительных смесей в последние годы под влиянием крупных игроков, в том числе дочерних структур международных компаний, которые принесли в Россию свои технологии и компетенции. Так, немецкая группа KNAUF стала первым в стране производителем, который начал выпускать модифицированные гипсовые ССС. Сегодня российское подразделение концерна выпускает почти весь спектр отделочных смесей (штукатурные, шпаклевочные, клеевые и напольные ССС).
В настоящее время на отечественном рынке на равных представлены как модифицированные, так и немодифицированные ССС, чего не было еще десять лет назад. Причем немодифицированные ССС применяются уже не так широко, как ранее, а их производство и использование имеют тенденцию к сокращению. «Модифицированные смеси позволяют выполнять отделочные работы в более короткие сроки и на высоком качественном уровне», — отмечает руководитель службы корпоративных коммуникаций Центрального управления группы КНАУФ СНГ Леонид Лось.
«Доля немодифицированных смесей на российском рынке сегодня составляет около 30% от объема модифицированных», — подтверждают в СПССС. Но оговариваются, что эта оценка справедлива для продукции, находящейся в легальном обороте.
«Исходя из опыта Европы, можно предположить, что у нас также будут применяться в подавляющем большинстве модифицированные ССС. Одновременно в России все больше применяются ССС машинного нанесения. Сегодня это в основном штукатурные смеси, но у строителей с каждым годом растет потребность в шпаклевках машинного нанесения, — говорит Леонид Лось. — Также в России отмечается рост потребления готовых составов. В основном они представлены в шпаклевках. Развитие данной группы материалов очень чувствительно к экономической ситуации в стране. При ее ухудшении наибольшее снижение потребления наблюдается именно здесь в отличие от сухих смесей».
В СПССС констатируют, что потребление ССС растет, и прогнозируют, что по итогам 2016 года рост рынка составит до 3%. Как считает Роман Борисов, в будущем на российском рынке будут преобладать уже отмеченные выше тенденции и не произойдет значимого переключения потребителей на какие-либо особые виды смесей.
В целом производство ССС в РФ — это динамично развивающаяся отрасль с хорошими перспективами. Российские предприятия закрывают практически все потребности рынка по объемам и предлагают потребителям высококачественную продукцию по приемлемой цене, при этом доля импорта не превышает 2%.
Вместе с тем в СПССС отмечают, что для устойчивого развития данного сектора необходимо решить ряд проблем. «На нас оказывает серьезное негативное влияние отсутствие актуальных ГОСТов, поэтому нужна как консолидация усилий членов СПССС, так и поддержка государства и профильных министерств, — заявил «СГ» Роман Борисов. — Что касается государственного содействия нашей отрасли, то среди таких мер, желательность которых наиболее актуальна, прежде всего нужно отметить необходимость финансирования затрат на стандартизацию отрасли».
Мнение
Дмитрий ЦАРИТОВ, независимый аналитик: «Вряд ли стоит ожидать роста спроса на ССС в следующем году. Наиболее вероятно, что производство ССС сохранится на уровне 2016 года. Не стоит ожидать и серьезного увеличения доли кого-либо из производителей, основные игроки, скорее всего, сохранят свои доли. Я также не ожидаю, что на рынке появятся какие-либо инновационные продукты, которые потеснят традиционную линейку материалов. При этом стоит отметить, что одной из основных проблем нашей промышленности ССС является отсутствие профильной химии. И все наши компании везут химию для производства смесей из Европы, заказывают ее в ЕС. В общей сумме стоимости килограмма сухой строительной смеси доля такой импортной химии не высока (примерно 5%), но открытия производств по ее изготовлению у нас в стране ждать пока не приходится, так как это дорого и хлопотно».
Цитата в тему
Управляющий партнер НП «СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ» РОМАН БОРИСОВ: «В нашей отрасли насчитывается 200-250 компаний»
