По итогам 9 месяцев выдано 602,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,03 млрд рублей (+35% к уровню прошлого года). Это всего на 16% ниже уровня рекордного 2014 года.
Средняя ставка выдачи снизилась в сентябре до 12,5%, а разница в ставках на первичном и вторичном рынках – до 1,5 п.п.
Цены на первичном рынке жилья за 9 месяцев 2016 года не изменились, на вторичном – снизились на 2,5%.
На первичном рынке (под залог прав по ДДУ) выдано 39% всего объема ипотечных кредитов. Практически все из них – в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок.
На первичном рынке средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в сентябре снизились до уровня 11,6%, на вторичном рынке – до 13,1%. Это - уровень 2014 года.
Снижению ставок по ипотеке способствует общее снижение стоимости фондирования: Банк России дважды снизил ключевую ставку до уровня 10% годовых.
В октябре 2016 года АИЖК, снизив ставки по своим продуктам, задало тренд на рынке: большинство банков из топ-15 снизили ставки на 0,5 п.п. В статистике Банка России это изменение отразится в ближайшие месяцы после того, как заемщики оформят кредиты по сниженным ставкам.
Программа субсидирования способствует росту сделок с ипотекой на первичном рынке: за 9 месяцев количество заключенных физлицами ДДУ с ипотекой выросло на 40% (к 9 месяцам 2015 года). Доля ДДУ с ипотекой достигла рекордного уровня в 41%. В III квартале 2016 года каждый второй договор долевого участия регистрировался с ипотекой.
В рамках программы субсидирования за 9 месяцев 2016 года профинансировано 10,8 млн кв. метров жилья (около 40% введенного жилья в многоквартирных домах за этот период).
Снижение объемов жилищного строительства в целом (-5,5% за 9 мес.) связано исключительно с падением объемов строительства индивидуальных домов (-14%). Ввод многоквартирного жилья (+0,1%) поддержан программой субсидирования.
По сравнению с I кварталом 2015 года (запуск программы государственного субсидирования) снижение цен на первичном рынке составило 2,2%, на вторичном рынке – 6,5%.
В реальном выражении (за вычетом инфляции) с 2013 года цены на жилье снизились на 30% и более.
Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, мы ожидаем, что по итогам 2016 года будет выдано около 900 тыс. кредитов на сумму 1,5 трлн рублей (+30% к уровню 2015 года).
В следующем году может быть выдано более 1 млн кредитов на сумму 1,7-1,8 трлн рублей. Это позволит, как минимум, повторить результаты рекордного 2014 года.
Источник: аналитический центр АИЖК