На высоких скоростях

В октябре россиянам выдали рекордный объем ипотечных кредитов

Российский ипотечный рынок продолжает набирать обороты. Ежемесячные темпы роста пятый месяц подряд держатся на уровне 40% и более, а в октябре еще и ускорились до 7080%. Ключевым драйвером роста рынка стала тенденция снижения процентных ставок по кредитам на покупку жилья, которые сейчас достигли исторического минимума.

Так, по предварительной оценке Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), в октябре 2017 года в стране было выдано более 115 тыс. кредитов примерно на 220 млрд рублей. Подобный месячный объем займов близок к абсолютному рекорду декабря 2014 года, когда в России было выдано ипотечных кредитов на 227 млрд рублей.

О рекордных скоростях роста на рынке ипотеки свидетельствует и уже опубликованная статистика Центробанка РФ за девять месяцев текущего года. В частности, с января по сентябрь включительно было выдано 700,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,29 трлн рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 25% — в денежном. А с мая рынок вообще растет темпами, близкими к 40%. К примеру, только в сентябре российские банки выдали ипотечным заемщикам 184 млрд рублей (+45% по сравнению с прошлогодним сентябрем). Суммарно в третьем квартале 2017 года было выдано 512,6 млрд рублей ипотечных кредитов. Это составляет свыше 40% объемов всей выдачи с начала года. Годом ранее вклад III квартала составлял лишь 35%. В АИЖК это объясняют тем, что именно в III квартале 2017 года кредитные организации наиболее активно снижали ставки по кредитам на жилье.

«Такого динамичного снижения ставок мы не наблюдали за всю историю ипотечного кредитования в России, — отмечает руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг. — Падение ставки в рыночном сегменте в течение года составило три процентных пункта (п.п.). В результате уровень ставки по банковским кредитам опустился сейчас на минимальную величину с 2005 года». К примеру, если в сентябре ставки по ипотеке на новостройки упали до 9,88%, а на вторичное жилье — до 10,14% (еще год назад они составляли 11,71% и 13,05% соответственно), то уже в октябре ипотеку в ведущих банках можно было получить по средневзвешенной ставке от 9,5% (в АИЖК — от 9%).

По словам руководителя аналитического центра «Русипотека» Сергея Гордейко, наиболее активно формированию «эпохи низких ставок» способствует общее снижение стоимости фондирования. Поводом для нового раунда пересмотра — в сторону уменьшения — ставок по ипотеке основными игроками рынка, по его мнению, послужит недавнее снижение Банком России ключевой ставки с 8,5% до 8,25% годовых. Как напоминает эксперт, до этого регулятор уже четырежды в этом году снижал ключевую ставку: в июне и марте на 0,25 п.п., в апреле и сентябре — на 0,5 п.п.

«Нынешнее снижение ключевой ставки до уровня 8,25% формирует условия для продолжения снижения ставок по ипотеке: в рамках текущей кредитно-денежной политики по поддержанию положительных реальных процентных ставок ставка по ипотеке к концу следующего года может снизиться до уровня в 8%, что, естественно, отразится на увеличении объемов выдачи ипотеки», — уверены и в АИЖК.

Планомерный рост объемов кредитования наблюдается и сейчас. Как предполагают эксперты «СГ», только за этот год рынок может вырасти на 30% относительно прошлого года. По их оценкам, выдача достигнет 1,9 трлн рублей, что существенно превысит «докризисный» результат 2014 года в 1,764 трлн рублей.

При этом половина (48%) ипотечных кредитов, уже выданных в России за девять месяцев 2017 года, приходится на долю 10 регионов. В них же сконцентрированы и основные объемы текущего жилищного строительства в стране. Соответственно, здесь же отмечен и самый высокий спрос на покупку квартир, поэтому ипотечных кредитов там берут больше всего. Первое место в этом своеобразном рейтинге, само собой, принадлежит столице. На «счету» Москвы — 163,8 млрд рублей, выданных с начала года. Второе место занимает Московская область с показателем в 101 млрд рублей. «Бронзовый призер» — Санкт-Петербург, где за отчетный период было выдано ипотечных займов на 82,9 млрд рублей. В ТОП-10 самых ипотечных регионов входят также Тюменская, Свердловская, Новосибирская области, Краснодарский и Красноярский края, Республики Татарстан и Башкортостан. Их совокупный вклад — 273,4 млрд рублей. На остальные 75 субъектов РФ приходится 664,5 млрд кредитных средств.

По состоянию на 1 октября общий объем ипотечного портфеля в стране достиг 5 трлн рублей (+9,4% к началу 2017 года), а средний размер ипотечного кредита вырос на 7% — до 1,83 млн рублей. Как подчеркивают в АИЖК, качество ипотечного портфеля на балансах банков сейчас характеризуется низким уровнем просроченной задолженности. Так, доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней снизилась до 2,39% (годом ранее — 2,94%). Для сравнения: по неипотечным кредитам населению этот показатель составляет более 12%. А планируемые меры Банка России по ограничению высокорискового кредитования (с первоначальным взносом менее 20%), о которых ранее уже рассказывала «СГ», будут еще больше способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля.

Справочно

Предварительная оценка рынка ипотечного кредитования производится АИЖК на 3-4 недели раньше выхода официальной статистика Банка России. Оценка осуществляется агентством на основе собственной эконометрической модели, опроса ипотечных кредиторов и данных компании Frank Research Group.