АИЖК готовит первые сделки по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на сумму свыше 150 млрд рублей, в том числе с Бинбанком. Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе агентства, пилотный выпуск объемом 6 млрд рублей будет осуществлен вместе с этим банком в 2017 году.
В пресс-службе напомнили, что АИЖК ранее подписало с банком меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на программной основе планируется выпустить облигации, обеспеченные пулом ипотечных кредитов банковской группы Бинбанка, на общую сумму 20 млрд рублей. АИЖК предоставит солидарное поручительство по выпускам, в том числе по пилотному.
«Мы ожидаем, что новый механизм выпуска однотраншевых ипотечных бумаг с поручительством АИЖК будет особенно востребован среди частных банков, для которых доступ к дешевому фондированию является наиболее актуальным. Заинтересованность БИНБАНКа, впервые участвующего в сделке секьюритизации, подтверждает перспективы «Фабрики ИЦБ» как ключевого механизма развития вторичного рынка ипотечного кредитования. Необходимая для запуска программы инфраструктура создана, и теперь мы переходим к реализации первых сделок», - прокомментировал генеральный директор АИЖК Александр Плутник.
«До конца 2016 года БИНБАНК на федеральном уровне запустит собственную программу ипотечного кредитования. Размещение облигаций, обеспеченных пулами ипотечных кредитов, позволит банку привлекать ресурсы по адекватной стоимости и предлагать конкурентные условия ипотеки своим клиентам», – отметил председатель совета директоров БИНБАНКа Микаил Шишханов.
Ранее, как сообщала «СГ», АИЖК запустило «Фабрику ИЦБ», механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. В агентстве считают, что новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ИЦБ по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. По оценке АИЖК, такие ликвидные ценные бумаги станут привлекательным инструментом инвестирования. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.