Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-09. Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе агентства, объем облигаций составляет 10 млрд рублей.
Как рассказали в пресс-службе, по итогам сбора заявок ставка 1-4 купонов определена на уровне 7,95%, что соответствует доходности 8,19% к оферте через год и является рекордно низким показателем для эмитентов I эшелона. Спред к доходности облигаций федерального займа составил около 60 б.п.
Также в пресс-службе отметили, что АИЖК отмечает высокий спрос среди инвесторов к биржевым облигациям БО-09. Заявки получены от дифференцированного пула инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы.
По данным агентства, всего в сборе заявок приняли участие около 50 инвесторов, 25 из которых участвовали в формировании финальной книги. Общий спрос на облигации АИЖК превысил 32 млрд рублей, книга заявок переподписана по финальной ставке практически в два раза.
Как добавили в АИЖК, выпуску присвоен высший рейтинг АКРА на уровне AAA(RU). Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 21 сентября, облигации находятся во втором уровне листинга. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и Совкомбанк.