20 апреля в Новосибирске состоялось заседание круглого стола «Проблемы формирования цены на цемент и другие строительные материалы в Сибирском федеральном округе, Республике Бурятии и Забайкальском крае в 2023 году». Участниками мероприятия, организованного холдингом «Сибирский цемент», стали производители и потребители цемента, представители общественных объединений, органов государственной власти, отраслевые эксперты. По итогам обсуждения был сформирован перечень конкретных мер, реализация которых поможет найти баланс между интересами всех участников строительного рынка, поддержать промышленность стройматериалов. Документ планируется направить в Государственную Думу и правительство РФ.
Вопреки турбулентности
Как отметила во вступительном слове модератор круглого стола, исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина, цемент — базовый строительный материал, по состоянию цементной отрасли и ценам на этот продукт можно достаточно точно судить о том, что происходит в промышленности строительных материалов (ПСМ) в целом.
В прошлом году ПСМ пережила период дестабилизации, активной перестройки логистических и кооперационных цепочек. Теперь для сохранения ее устойчивости необходимо за короткий срок выйти на высокую степень независимости в создании технологий и инженерных разработок, решить проблему поддержания и развития профессиональных компетенций. Кроме того, важно определить механизмы формирования достоверных прогнозов потребления строительных материалов и в целом выработать систему надежного прогнозирования в строительстве.
.JPG)
«Актуальность данной задачи сложно переоценить, — подчеркнула Дарья Мартынкина. — Не далее как 11 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам говорил о том, что прогнозирование должно быть максимально объективным. Это имеет ключевое значение как для совершенствования государственного управления, так и для экономики страны в целом».
Мероприятие продолжило выступление заместителя председателя Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александра Аксененко. По его словам, текущий исторический период уникален. Тем не менее, бизнес и сегодня должен оставаться рентабельным, поэтому для успешного продвижения вперед требуется глубоко проанализировать ситуацию, сложившуюся на рынке строительных материалов, учесть интересы всех отраслевых игроков.
О балансе интересов, которого особенно сложно достичь, когда речь идет о формировании цен, говорил и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. «Чтобы найти золотую середину, нужно принять во внимание позиции всех участников рынка — производителей стройматериалов, застройщиков, девелоперов, — убежден эксперт. — Конечно, каждый из нас хотел бы приобретать товары по максимально низким ценам. Но на другой чаше весов — качество стройматериалов, от которого напрямую зависит безопасность и надежность возводимых объектов. Нельзя забывать, что добросовестным производителям нужно компенсировать растущие затраты. Если не мы не будем учитывать объективные факторы, а просто запретим увеличивать цены, это приведет к краху отечественной экономики. Игра в одни ворота не допускается, а справедливая цена должна быть для всех — и для покупателя, и для продавца».
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка обратил внимание собравшихся на то, что сектор ПСМ сейчас сталкивается со значительным ростом цен на энергию и ресурсы. «При этом от происходящего на рынке страдает в конечном счете покупатель жилья: то, что строится, остается для него недоступным. Можно проехать вечером вблизи новостроек и увидеть: светится только треть окон», — выразил сожаление спикер.
Сибирская специфика
Условиям, в которых ведут работу предприятия цементной отрасли Сибири, был посвящен доклад первого вице-президента АО «ХК «Сибцем», члена правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Геннадия Рассказова. Он напомнил, что в настоящее время на территории Сибири в ее прежних границах (с учетом Бурятии и Забайкалья, выведенных из состава федерального округа в ноябре 2018 года) функционируют девять цементных производств общей мощностью 12 млн тонн в год.
В 2014-м потребление цемента в макрорегионе достигло показателя в 7,8 млн тонн, являющегося максимальным в новейшей истории. Однако уже в 2018-м спрос упал до 5,7 млн. В 2022-м он был равен 6,4 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем в 2021-м. Таким образом, даже в пиковые годы профицит цементных мощностей Сибири составлял не менее 4 млн тонн, а в периоды спада увеличивался до 7 млн. Важно учитывать и тот факт, что географическое расположение СФО делает его привлекательным для поставщиков из других регионов и государств, в том числе Казахстана, Китая и Монголии, где также сохраняется значительный профицит мощностей.
В сложившихся обстоятельствах загрузка цементных заводов, которые последние 15 лет работают в условиях значительного превышения предложения над спросом, сокращается. Например, в 2022 году предприятия «Сибцема» были загружены лишь на 56,7%, что крайне неэффективно: рентабельность производств остается низкой, а доля условно-постоянных издержек в структуре себестоимости — высокой. Так, согласно прогнозу на 2023 год, условно-постоянные расходы в расчете на одну тонну цемента, изготовленного предприятиями холдинга, только из-за снижения объема реализации (а он, по предварительным оценкам, сократится на 0,5 млн тонн) увеличатся на 10,5% к 2022-му. Кроме того, значимым фактором роста себестоимости станет тридцатипроцентное удорожание проектов по ремонтам и техническому обслуживанию оборудования. Фонд заработной платы будет увеличен на 27%. В итоге с учетом этих и других факторов себестоимость продукции вырастет к уровню 2022-го на 26%.
В обстоятельствах значительного профицита мощностей и напряженной конкурентной борьбы производители не могут увеличивать цены соразмерно росту издержек. В частности, стоимость цемента в январе 2023 года всего на 56% превышала аналогичный показатель 2008-го. При этом цены отдельных составляющих себестоимости цемента и прочих строительных товаров за то же время выросли в разы. По данным Росстата, средние цены производителей промышленных товаров на газ горючий природный (газ естественный) увеличились более чем в семь раз (707% от уровня января 2008 года), на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям, — почти в четыре раза (375% от уровня января 2008 года); тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории РФ выросли более чем в три раза (321%).
Тесная взаимосвязь
Многое из сказанного выше относится не только к сибирским предприятиям, но и ко всей цементной отрасли. Специфику происходящих процессов, актуальную статистику и пути преодоления кризисных явлений проанализировал исполнительный директор компании СМПРО Евгений Высоцкий. По его словам, в 2022 году рынок цемента показал положительную динамику в основном за счет хороших результатов I квартала. Но уже в октябре-декабре потребление начало снижаться, тенденция сохранилась и в начале текущего года. По оценкам СМПРО, потребление цемента за I квартал 2023-го упало на 5%. Иного сложно ожидать, так как промышленность строительных материалов, в том числе цементная индустрия, целиком и полностью зависит от рынка: есть спрос — будет развитие, нет — готовься к выживанию.
Между тем, перспективы роста потребления цемента пока не просматриваются. По данным аналитического центра «ДОМ.РФ», в I квартале 2023 года общая площадь многоквартирных домов, указанная в разрешениях на строительство, снизилась на 14%. И, вероятно, сокращение ввода жилья — перспектива следующего года. Оно уже заложено в имеющихся прогнозах, вопрос лишь в том, каковы будут масштабы. В этой связи обнадеживает лишь то, что 19 апреля глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил задачу принять все необходимые меры, чтобы не сбавлять темпы жилищного строительства.
Увеличить спрос
По общему мнению участков круглого стола, в текущих «турбулентных» условиях важно не допустить шагов, которые могут спровоцировать движение строительной индустрии по нисходящей и привести к последующему банкротству производителей стройматериалов, дефициту качественной продукции. Поэтому, когда речь идет о ценообразовании, необходимо системно решать вопрос с участием всех заинтересованных сторон — государства, бизнеса, отраслевого сообщества. Но что точно нельзя делать, так это сверху избирательно «закручивать гайки».
Как считает Геннадий Рассказов, чтобы решить накопленные в отрасли проблемы, необходимо прежде всего стимулировать спрос, в том числе за счет инфраструктурного строительства. «В январе утверждена «Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года». Это важнейший стратегический документ, — подчеркнул Геннадий Рассказов. — Целью социально-экономического развития в нем определено создание условий для повышения конкурентоспособности экономик субъектов России, входящих в СФО, обеспечение их экономического роста и как следствие повышение качества жизни. Безусловная реализация стратегии окажет существенное положительное влияние на загрузку производственных мощностей и позволит повысить эффективность строительного комплекса Сибири в целом».
Рост объемов потребления цемента также может обеспечить возведение дорог с бетонными покрытиями и основаниями, строительство более просторных квартир (не менее 20 кв. м жилой площади в расчете на одного человека). Кроме того, необходимо обеспечить инвестиции в основной капитал, освобождая их от налогов, а также государственную поддержку деятельности цементных компаний. Она может быть в виде долгосрочных кредитов на модернизацию и техническое перевооружение по ставке 1% годовых, на пополнение оборотных средств предприятия — не выше 4-4,5%.
Важную роль в сдерживании цен на строительные материалы должна сыграть стабилизация тарифов на услуги естественных монополий и предприятий нефтегазового и топливного комплекса. Ключевую ставку ЦБ РФ, по мнению участников круглого стола, необходимо зафиксировать на уровне не выше 2% (с соответствующим интенсивным кредитованием от системных банков всех секторов экономики РФ по ставке не более 4-4,5% годовых), общедоступную ипотечную ставку — на уровне 2%, льготную — не более 1%.
«Промышленность строительных материалов сможет развиваться лишь при увеличении загрузки производственных мощностей, например, для цементной отрасли данный показатель должен составлять не менее 75-80%. Только решение этой ключевой задачи поможет сдерживать цены на нашу продукцию, обеспечивать стабильную деятельность предприятий строительного комплекса и смежных отраслей, — резюмировал Геннадий Рассказов. — Объединив усилия власти, бизнеса и науки, мы должны продолжать работу, направленную на народосбережение, рост благосостояния людей, развитие и процветание страны!»
Вопреки турбулентности
Как отметила во вступительном слове модератор круглого стола, исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина, цемент — базовый строительный материал, по состоянию цементной отрасли и ценам на этот продукт можно достаточно точно судить о том, что происходит в промышленности строительных материалов (ПСМ) в целом.
В прошлом году ПСМ пережила период дестабилизации, активной перестройки логистических и кооперационных цепочек. Теперь для сохранения ее устойчивости необходимо за короткий срок выйти на высокую степень независимости в создании технологий и инженерных разработок, решить проблему поддержания и развития профессиональных компетенций. Кроме того, важно определить механизмы формирования достоверных прогнозов потребления строительных материалов и в целом выработать систему надежного прогнозирования в строительстве.
«Актуальность данной задачи сложно переоценить, — подчеркнула Дарья Мартынкина. — Не далее как 11 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам говорил о том, что прогнозирование должно быть максимально объективным. Это имеет ключевое значение как для совершенствования государственного управления, так и для экономики страны в целом».
Мероприятие продолжило выступление заместителя председателя Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александра Аксененко. По его словам, текущий исторический период уникален. Тем не менее, бизнес и сегодня должен оставаться рентабельным, поэтому для успешного продвижения вперед требуется глубоко проанализировать ситуацию, сложившуюся на рынке строительных материалов, учесть интересы всех отраслевых игроков.
О балансе интересов, которого особенно сложно достичь, когда речь идет о формировании цен, говорил и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. «Чтобы найти золотую середину, нужно принять во внимание позиции всех участников рынка — производителей стройматериалов, застройщиков, девелоперов, — убежден эксперт. — Конечно, каждый из нас хотел бы приобретать товары по максимально низким ценам. Но на другой чаше весов — качество стройматериалов, от которого напрямую зависит безопасность и надежность возводимых объектов. Нельзя забывать, что добросовестным производителям нужно компенсировать растущие затраты. Если не мы не будем учитывать объективные факторы, а просто запретим увеличивать цены, это приведет к краху отечественной экономики. Игра в одни ворота не допускается, а справедливая цена должна быть для всех — и для покупателя, и для продавца».
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка обратил внимание собравшихся на то, что сектор ПСМ сейчас сталкивается со значительным ростом цен на энергию и ресурсы. «При этом от происходящего на рынке страдает в конечном счете покупатель жилья: то, что строится, остается для него недоступным. Можно проехать вечером вблизи новостроек и увидеть: светится только треть окон», — выразил сожаление спикер.
Сибирская специфика
Условиям, в которых ведут работу предприятия цементной отрасли Сибири, был посвящен доклад первого вице-президента АО «ХК «Сибцем», члена правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Геннадия Рассказова. Он напомнил, что в настоящее время на территории Сибири в ее прежних границах (с учетом Бурятии и Забайкалья, выведенных из состава федерального округа в ноябре 2018 года) функционируют девять цементных производств общей мощностью 12 млн тонн в год.
В 2014-м потребление цемента в макрорегионе достигло показателя в 7,8 млн тонн, являющегося максимальным в новейшей истории. Однако уже в 2018-м спрос упал до 5,7 млн. В 2022-м он был равен 6,4 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем в 2021-м. Таким образом, даже в пиковые годы профицит цементных мощностей Сибири составлял не менее 4 млн тонн, а в периоды спада увеличивался до 7 млн. Важно учитывать и тот факт, что географическое расположение СФО делает его привлекательным для поставщиков из других регионов и государств, в том числе Казахстана, Китая и Монголии, где также сохраняется значительный профицит мощностей.
В сложившихся обстоятельствах загрузка цементных заводов, которые последние 15 лет работают в условиях значительного превышения предложения над спросом, сокращается. Например, в 2022 году предприятия «Сибцема» были загружены лишь на 56,7%, что крайне неэффективно: рентабельность производств остается низкой, а доля условно-постоянных издержек в структуре себестоимости — высокой. Так, согласно прогнозу на 2023 год, условно-постоянные расходы в расчете на одну тонну цемента, изготовленного предприятиями холдинга, только из-за снижения объема реализации (а он, по предварительным оценкам, сократится на 0,5 млн тонн) увеличатся на 10,5% к 2022-му. Кроме того, значимым фактором роста себестоимости станет тридцатипроцентное удорожание проектов по ремонтам и техническому обслуживанию оборудования. Фонд заработной платы будет увеличен на 27%. В итоге с учетом этих и других факторов себестоимость продукции вырастет к уровню 2022-го на 26%.
В обстоятельствах значительного профицита мощностей и напряженной конкурентной борьбы производители не могут увеличивать цены соразмерно росту издержек. В частности, стоимость цемента в январе 2023 года всего на 56% превышала аналогичный показатель 2008-го. При этом цены отдельных составляющих себестоимости цемента и прочих строительных товаров за то же время выросли в разы. По данным Росстата, средние цены производителей промышленных товаров на газ горючий природный (газ естественный) увеличились более чем в семь раз (707% от уровня января 2008 года), на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям, — почти в четыре раза (375% от уровня января 2008 года); тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории РФ выросли более чем в три раза (321%).
Тесная взаимосвязь
Многое из сказанного выше относится не только к сибирским предприятиям, но и ко всей цементной отрасли. Специфику происходящих процессов, актуальную статистику и пути преодоления кризисных явлений проанализировал исполнительный директор компании СМПРО Евгений Высоцкий. По его словам, в 2022 году рынок цемента показал положительную динамику в основном за счет хороших результатов I квартала. Но уже в октябре-декабре потребление начало снижаться, тенденция сохранилась и в начале текущего года. По оценкам СМПРО, потребление цемента за I квартал 2023-го упало на 5%. Иного сложно ожидать, так как промышленность строительных материалов, в том числе цементная индустрия, целиком и полностью зависит от рынка: есть спрос — будет развитие, нет — готовься к выживанию.
Между тем, перспективы роста потребления цемента пока не просматриваются. По данным аналитического центра «ДОМ.РФ», в I квартале 2023 года общая площадь многоквартирных домов, указанная в разрешениях на строительство, снизилась на 14%. И, вероятно, сокращение ввода жилья — перспектива следующего года. Оно уже заложено в имеющихся прогнозах, вопрос лишь в том, каковы будут масштабы. В этой связи обнадеживает лишь то, что 19 апреля глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил задачу принять все необходимые меры, чтобы не сбавлять темпы жилищного строительства.
Увеличить спрос
По общему мнению участков круглого стола, в текущих «турбулентных» условиях важно не допустить шагов, которые могут спровоцировать движение строительной индустрии по нисходящей и привести к последующему банкротству производителей стройматериалов, дефициту качественной продукции. Поэтому, когда речь идет о ценообразовании, необходимо системно решать вопрос с участием всех заинтересованных сторон — государства, бизнеса, отраслевого сообщества. Но что точно нельзя делать, так это сверху избирательно «закручивать гайки».
Как считает Геннадий Рассказов, чтобы решить накопленные в отрасли проблемы, необходимо прежде всего стимулировать спрос, в том числе за счет инфраструктурного строительства. «В январе утверждена «Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года». Это важнейший стратегический документ, — подчеркнул Геннадий Рассказов. — Целью социально-экономического развития в нем определено создание условий для повышения конкурентоспособности экономик субъектов России, входящих в СФО, обеспечение их экономического роста и как следствие повышение качества жизни. Безусловная реализация стратегии окажет существенное положительное влияние на загрузку производственных мощностей и позволит повысить эффективность строительного комплекса Сибири в целом».
Рост объемов потребления цемента также может обеспечить возведение дорог с бетонными покрытиями и основаниями, строительство более просторных квартир (не менее 20 кв. м жилой площади в расчете на одного человека). Кроме того, необходимо обеспечить инвестиции в основной капитал, освобождая их от налогов, а также государственную поддержку деятельности цементных компаний. Она может быть в виде долгосрочных кредитов на модернизацию и техническое перевооружение по ставке 1% годовых, на пополнение оборотных средств предприятия — не выше 4-4,5%.
Важную роль в сдерживании цен на строительные материалы должна сыграть стабилизация тарифов на услуги естественных монополий и предприятий нефтегазового и топливного комплекса. Ключевую ставку ЦБ РФ, по мнению участников круглого стола, необходимо зафиксировать на уровне не выше 2% (с соответствующим интенсивным кредитованием от системных банков всех секторов экономики РФ по ставке не более 4-4,5% годовых), общедоступную ипотечную ставку — на уровне 2%, льготную — не более 1%.
«Промышленность строительных материалов сможет развиваться лишь при увеличении загрузки производственных мощностей, например, для цементной отрасли данный показатель должен составлять не менее 75-80%. Только решение этой ключевой задачи поможет сдерживать цены на нашу продукцию, обеспечивать стабильную деятельность предприятий строительного комплекса и смежных отраслей, — резюмировал Геннадий Рассказов. — Объединив усилия власти, бизнеса и науки, мы должны продолжать работу, направленную на народосбережение, рост благосостояния людей, развитие и процветание страны!»