Средства от волатильности: современное состояние отечественной цементной промышленности

Алексей СЕРЫХ, заместитель директора по строительству ООО «ХабтрансДВ»:

Увеличение доли импорта цемента в 2023 году было достигнуто Россией за счет внутреннего спроса. Важно понимать, что сегодня оперативно обеспечить запрос потребителей на производство цемента невозможно по технологическим причинам. Наращивание производственных мощностей требует складских площадей, квалифицированных сотрудников, значительных затрат на обслуживание и ремонт оборудования. В своем отчете эксперты Союза производителей цемента отразили увеличение спроса на 12% за 2023 год, а производства — только на 7%. Кроме этого срабатывает фактор сезонности, увеличивая нагрузку на сферу логистики. Ключевой способ доставки цемента потребителю — железнодорожная перевозка. Сложившаяся ситуация в ряде регионов не позволяет своевременно обеспечивать потребителей цементом, особенно в сезон.

В железнодорожной логистике присутствуют свои барьеры, ограничивающие доставку цемента на объекты. Инфраструктурные ограничения железных дорог, связанные с ремонтами, пассажирскими перевозками, вызывают разногласия между заинтересованными сторонами. Скорость и ритмичность доставки можно обеспечить за счет формирования состава, который проследует в соответствующий пункт назначения. В 2023 году темпы отгрузок в сезон достигали десятикратного превышения прогнозируемых. Кроме вышеперечисленного, давно назрела необходимость признания цемента по классификации РЖД приоритетным грузом.

Следует отметить, что сегодня в производстве цемента зависимость от мировых технологий и комплектующих критическая (более 80%), отсутствуют инновационные разработки в области создания отечественного технологического оборудования (динамические сепараторы, высокопроизводительные горелки, помольные установки и т. д.). Это касается и линий палетирования, мелющих тел из современных составов сталей, огнеупоров, добавок, футеровки, оборудования для лабораторий и т. п. Помимо технологического оборудования в России отсутствуют производства карьерной техники (фронтальные погрузчики, гидравлические экскаваторы и прочее). В рамках экологических современных программ производство цемента требует модернизации газоочистных установок, что, в свою очередь, вызывает определенные трудности в связи с наличием российских производств только низкоэффективного оборудования.

Цементная индустрия очень чувствительна к изменению экономических показателей. Динамика ключевой ставки Банка России негативно отражается на производителях цемента, стоимости энергоресурсов, закупке комплектующих и т. п. В сентябре 2024 года ставка достигла 19%, вследствие чего произошло резкое удорожание продукции и производства в целом. Повышение ключевой ставки препятствует осуществлению инвестиций. Стало понятно, что сегодня необходима мощная поддержка со стороны государства и ЦБ РФ для удержания ключевой ставки на определенном уровне и обеспечения экономических отраслей льготными кредитами. Рынок мгновенно отреагировал на повышение ключевой ставки Центробанка сокращением объема заключенных договоров на приобретение новостроек более чем на 50%. По статистике компании «ДОМ.РФ», произошло снижение объема на 1,8 млн. кв. метров. Мы связываем это, в первую очередь, с отменой льготной ипотеки в июле.

Себестоимость производства цемента зависит от многих макроэкономических аспектов, базовый из которых — валютный курс. Значительный удельный вес имеют и издержки производства как основа себестоимости. Как правило, они связаны с закупкой комплектующих, совершенствованием установок. Многие производители вынуждены в условиях санкций и множественных ограничений проводить закупку и модернизацию оборудования у зарубежных компаний в связи с отсутствием отечественных аналогов и, как следствие, находиться в зависимости от курса валют. Последние десять лет продемонстрировали существенный рост курса — евро в 2,4 раза и доллара в 3 раза. Активные экономические процессы и политическая риторика современного мира ставят отрасль перед новыми вызовами. Невозможность реализации инвестиционных процессов связана сегодня с целым рядом ограничений на закупки оборудования и комплектующих по ранее заключенным договорам, срывом сроков поставок и оплат, отказом от исполнения страховых обязательств.

Отрасль сталкивается и с проблемой отсутствия на государственном уровне аналитической системы по прогнозированию потребностей в цементе. Все строительные площадки четки обозначены на полгода вперед, однако данных по потреблению не существует. Составление прогноза для строительной отрасли экспертам представляется затруднительным. Мы думаем, что именно система прогнозирования потребностей сможет решить вопросы неопределенности и волатильности рынка. В свою очередь, прогнозирование потребления в долгосрочной перспективе по регионам и федеральным округам положительно отразится на принятии управленческих решений, расширении производственных мощностей, доверительных отношениях с инвесторами.

Активное развитие альтернативных технологий привело к сокращению потребления цемента в строительном секторе. В 2024 году наметился тренд на строительство индивидуального жилья на стальных каркасах или из дерева, что привело к существенному сокращению объемов производства цемента. При этом в стране наблюдается стагнация введения в строй многоквартирных домов. Сегодня требуется постоянный мониторинг строительной отрасли, динамики экономических изменений для нахождения точек балансирования в современных условиях. Масштабные проекты инфраструктурного строительства, поддерживаемые бюджетным финансированием, в 2024 году были завершены. Высокие кредитные ставки сдерживают развитие коммерческих проектов. Не исключены дальнейшее падение потребления цемента и, как следствие, спад в строительной индустрии. Эксперты Росстата пока говорят о сохранении ценовой политики в отношении цемента.

Стагнация стройотрасли спровоцирует снижение потребностей в цементе, в I квартале года отмечено сокращение потребления на 8%. А симбиоз таких макроэкономических показателей, как профицит мощностей и рост импорта, создает риски прекращения работ как минимум четырех цементных производств в России. Сегодня специалисты вынуждены признать, что производственные мощности в силу многих обстоятельств загружены не полностью и единственный способ поддерживать работоспособность заводов — получение госзаказа.

Никаких мер защиты отечественных производств цемента и отрасли в целом от импорта сегодня не существует. В соответствии с требованиями ВТО минимальная пошлина на импорт составляет 3%. Кроме заградительных мер отсутствует регулирование импорта цемента из Белоруссии и Казахстана на основании требований Таможенного союза ЕАЭС. Ориентируясь на мировые практики, в России с 1992 года действует ГОСТ Р 56836-2016, претерпевший изменения в 2016 году, в области сертификации цемента. Пожалуй, это единственная универсальная заградительная мера строительной индустрии РФ. Этот факт говорит о необходимости разработки на законодательном уровне мер защиты в отношении цементной отрасли путем пересмотра существующего стандарта, анализа опыта таких стран, как Китай, США, Япония.

Мы, как и многие эксперты строительной индустрии страны, считаем, что с точки зрения безопасности и экономической выгоды сегодня стратегически важно уделить внимание строительству транспортных магистралей с цементобетонным покрытием: это позволит не только решить проблемы производства цемента, но и снизить издержки на ремонт дорожного полотна, сократить количество ограничений, связанных с нагрузками транспортных средств и т. д. При наличии качественного цемента и отечественных технологий можно построить дороги для автопоездов массой до 150 тонн, с графиком ремонтных работ один раз в 10-12 лет.