Инерция благополучия: рынок фасадных систем демонстрирует остаточный рост

Определенные трудности оценки емкости рынка систем навесных фасадов связаны, например, с тем, что часть разработчиков производит только крепежные элементы для установки облицовки фасада (подконструкцию). Эти материалы могут закупаться другой компанией, выпускающей облицовочные панели и продвигающей на рынке систему под собственным брендом, но тогда, как правило, производитель крепежных элементов не афишируется.

Тем не менее, существуют достаточно надежные исследования, позволяющие оценить, как объем рынка фасадных конструкций, так и преобладающие на нем тенденции. Что касается его структуры, то общепринятой является точка зрения, что единый рынок наружных систем теплоизоляции фасадов подразделяется на два типа: сегмент штукатурных систем теплоизоляции и сегмент вентилируемых фасадов. И принципиальной разницы по типам объектов, где используются технологии наружной теплоизоляции штукатурного типа и навесные вентилируемые фасады, нет. При этом проектные и подрядные организации, выполняющие работы по теплоизоляции фасадов, часто предлагают заказчикам несколько вариантов проекта теплоизоляции здания с применением фасадных систем разного типа. И выбор решения остается за ним.

Для исследователей фасадные системы представляют собой интересный для изучения сегмент, динамика которого в значительной степени следует за эволюцией строительной активности, но обладает собственной спецификой. По данным, предоставленным «Стройгазете» аналитической компанией «Строительная информация», совокупные объемы монтажа штукатурных и навесных систем теплоизоляции фасадов составили в 2021 году около 56,2 млн квадратных метров, прирост рынка — 4%. Проведенное экспертами компании в прошлом году очередное исследование этого рынка позволяет сделать вывод, что за последние несколько лет оба сегмента фасадных систем — фасадные теплоизоляционные композитные (СФТК) и навесные фасадные (НФС) — росли примерно одинаковыми темпами.

Если рассматривать структуру рынка по типам объектов, то можно отметить, что объемы монтажа навесных систем теплоизоляции на нежилых объектах выше, чем объемы применения штукатурных систем. С другой стороны, штукатурные системы чаще используются при малоэтажной и частной застройке (загородные дома, коттеджи, коттеджные поселки, малоэтажные жилые комплексы). Наибольший объем потребления материалов для фасадных систем теплоизоляции приходится на сегмент нового многоквартирного жилого строительства. По полученным оценкам, на сегмент жилых новостроек в прошлом году пришелся 51% от общей площади установленных штукатурных систем и 42% установленных вентилируемых фасадов.

Однако соотношение в объеме монтажа СФТК и НФС различается в регионах: штукатурные фасады заметно более популярны, чем навесные, в Санкт-Петербурге и Поволжье, а НФС занимают большую долю на рынках Москвы, Сибирского и Дальневосточного регионов.

«В деньгах мы оценили рынок СФТК и НФС примерно на уровне 114 млрд рублей в 2021 году», — говорит исполнительный директор компании «Строительная информация» Наталья Скороходова, по словам которой, в сегменте вентфасадов представлена продукция более 90 компаний («Юкон Инжиниринг», «Металл Профиль», «Татпроф» и другие), тогда как рынок СФТК более концентрированный.

При этом можно считать, что на этом рынке импорт практически отсутствует. В сегменте СФТК цементные клеевые и штукатурные составы выпускаются российскими предприятиями. Одновременно, по словам эксперта, в сегменте НФС присутствует продукция нескольких белорусских и турецких производителей, а также импорт некоторых специфических систем, например, для монтажа кирпичной кладки или фиброцементного сайдинга. Что касается текущей ситуации на рынке, то, по мнению Натальи Скороходовой, I полугодие прошло на положительной волне. Однако в немалой степени это связано с инерцией: часть объемов, монтировавшихся в первой половине года, была оформлена и профинансирована ранее. Вместе с тем, некоторые производители фасадных систем ожидают по итогам года существенного падения объемов работ. Так это будет, или худшие опасения не оправдаются — покажут ближайшие месяцы. Но Наталья Скороходова надеется на лучшее. «По моему мнению, снижения объемов рынка в этом году не будет», — заявила «СГ» эксперт.

Артем КЛЕМЕНТЬЕВ, руководитель по маркетингу и сбыту АКВАПАНЕЛЬ® в России и СНГ:

«КНАУФ в России предлагает строителям три разновидности фасадных решений: навесные вентилируемые фасады с облицовкой из влагостойких цементных плит «АКВАПАНЕЛЬ», системы СФТК с минераловатным и пенополистирольным изоляционным материалом и каркасно-обшивную ненесущую наружную ограждающую конструкцию.

Стоимость устройства фасадов в проекте строительства многоквартирного дома в России составляет, как правило, от 7 до 18% общих расходов. При использовании традиционных технологий создания наружных стен из мелкоштучных строительных материалов нет значительного потенциала сокращения затрат. Такие фасады не имеют резервов для ускорения производства и шансов существенного изменения ситуации со сроками и качеством.

В КНАУФ уверены, что лучшей альтернативой наружным стенам из мелкоштучных строительных материалов станет именно технология быстрого возведения фасадов в виде каркасно-обшивных стен (КОС) со всеми преимуществами технологии сухого строительства. Среди основных преимуществ: масштабируемость, возможность заводского изготовления (Prefab), экономичность и скорость монтажа. Стены КОС могут нести и тяжелые фасадные облицовки (например, керамогранит, терракотовые панели и пр.), использоваться в проектах высокого класса.

Наибольший потенциал применения таких систем при разработке решения мы видели в регионах с коротким строительным сезоном, сложными логистическими процессами и невысокой рентабельностью строительства — на Урале и дальше на восток, но время и реальные продажи показывают, что они высоко востребованы в Центральной России и Московском регионе».